海油服(601808)今日公告称，公司与奥斯陆证券交易所上市的海上钻井公司Awilco Off-shore ASA (以下称“AWO”)达成协议，实现要约收购AWO100%股权。此次收购将由中海油服通过自有资金和外部银行融资完成。

　　据介绍，此次收购的现金对价为每股85挪威克朗，即收购所有股权的总对价约为127亿挪威克朗(约为25亿美元)。要约价格较AWO 2008年7月4日收盘价的溢价为18.7%，较AWO确认某潜在收购者向其表明收购兴趣的前一天，即2008年5月29日收盘价的溢价为42.4%。

　　公开资料显示，AWO为在挪威注册的从事海洋石油钻井业务的公司，并于2005年5月在挪威奥斯陆交易所上市。AWO现有和正在建造的平台共13座，其中2座生活平台在北海服务，5座新建的自升式平台分别在挪威、沙特、越南和澳大利亚等地运营，3座正在建造的自升式平台将于未来两年左右交付运营，还有3座半潜式平台正在中国烟台莱福士造船厂建造，也将陆续交付运营。目前，多数平台已经签订了2至8年的意向作业合同。此外，AWO还拥有2座半潜式平台的选择权。

　　中海油服和AWO公司合并后将建立世界第8大钻井船队。包括两公司在建的钻井平台在内，合并后将总共拥有34个运营钻井平台。同时，公司的钻井服务区域将进一步扩展到北海、中东、澳大利亚等地区，并与BP、STATOIL等国际一流石油公司建立客户关系，从而大幅提升行业地位和国际化水平。

　　另据介绍，中海油服现有部分钻井平台的船龄已经接近30年，需要进行更新。通过本次收购，将使公司的钻井作业装备得到快速更新和补充，从而满足中国海上及海外油气勘探开发对钻井装备的迫切需求。

　　此外，受中国近海钻井活动需求旺盛的影响，中海油服近年来的盈利水平表现出了高速增长的态势。通过本次收购，公司的销售收入和盈利水平都将得到进一步的提高，盈利能力及可持续发展能力也将进一步增强。

　　业内人士称，中海油服一直希望通过收购海外竞争对手来提升运营能力，以满足全球油田服务的强劲需求。此交易完成后将成为中国公司所涉及的交易额最大的海外要约收购项目，也是中国公司全额收购欧洲公司交易额最大的要约收购项目。

　　另据了解，美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司担任中海油服和要约方的国际财务顾问，中金公司担任COSL和要约方的财务顾问。