新华网天津9月30日专电(记者徐岳)进入下半年以来,股票型基金在沪深股市的影响下净值震荡剧烈。专家提醒投资者,由于有最低仓位的要求,股票型基金受股市行情的影响最为显著,个人投资者需谨慎投资。
从7月初开始,上证综指从2600点左右一路下跌至1800点,不少股票型基金跌破净值,个人投资者损失巨大。中国银河证券研究所基金研究中心发布的8月绩效报告指出,纳入统计口径的137只股票型基金8月份平均业绩是-11.25%。
9月18日晚,“单边征收印花税”“中央汇金公司将在二级市场自主购入工、中、建三行股票”等多项利好相继出台,市场受到了投资者的强烈追捧。中国银河证券统计数据显示,仅19日至24日的几天时间内,192只偏股型基金实现较大的正收益,基金回报率最高达到14.29%。
去年10月份以来,在基金收益下降的影响下,基金投资的热点也从高风险、高收益的股票型基金逐渐转向风险较低、收益较为稳定的基金品种。
业内专家分析,由于投资方向主要是A股市场的股票,基础市场的表现就决定了股票型基金的业绩。“涉股”既是偏股票型基金亏损的直接原因,也是其净值上涨的直接动力。
渤海证券研究所副所长谢富华认为,股票型基金被规定了最低仓位,因此在市场下跌过程中,将被动持有一部分股票,增加了投资的风险,投资者应关注股票型基金的持仓结构。已入市的、股票仓位较低的新发基金,也是非常好的介入对象。
业内专家还建议,如果后市仍将维持弱市,对稳健性投资者来说,减持股票型基金、配置适量的债券基金进行风险分散也非常重要。