中国宁波网讯 如果说“巨亏”是2008年基金业绩的关键词,那么去年,则是经历了熊市洗礼之后“补赚”之年——据Wind统计,剔除当年成立的新基金,2009年,295只开放式偏股型基金去年平均收益78.5%。
2009年宁波基金申购量翻番
据悉,年终排名榜上,有半数股票型基金达到了业绩基准线,其中,华夏大盘精选、银华核心价值优选和新华优选成长三只基金位列前三甲,收益分别高达116%、116%和115%,共有兴业社会责任、华商盛世成长、易方达价值成长等11只基金收益实现翻倍。
而去年,也是中国基市有始以来发行最为频繁的一年,当年发行的开放式基金共达112只之多。记者了解到,受益于股市反弹,2009年底基金业各类基金净值规模达到2.682万亿元,比2008年增加7438亿元,增长38%。其中,包括股票、混合、QDII基金在内的股票方向基金总净值规模为2.215万亿,占基金业总规模的比例高达82.58%。来自我市各大银行的相关统计数据显示,在基金申购总量遭遇低谷之后,去年,全市基金申购量比前一年翻了一番。
“然而,经历了大牛、大熊到大反弹,去年,各类型基金又普遍遭遇较大比例净赎回,远大于新基金发行的贡献,所以尽管发行量大,业绩回稳,基金单年度总份额却不增反降,这在基金业历史上也尚属首次。”银河证券研究所基金研究总监王群航告诉晚报记者。据中国银河证券基金研究中心最新发布的中国证券投资基金2009年业绩统计报告显示,到2009年底,各类基金总份额只有2.459万亿份,比2008年底减少了1146亿份。记者同时获悉,尽管与前一年相比,去年,全市基金申购放量,但各银行、证券公司网点销售信息显示,基金净赎回现象更加明显。
“投资市场一个重要的原则就是高抛低吸,这又从一个侧面反映出基民的投资策略开始灵活化。”招行宁波分行注册金融理财师陈小波表示,这是更多基民如今普遍的投基心态。
2010年专家首推优质股基
进入2010年,尽管大盘出现震荡调整,但新基金密集发行态势依旧。就在新年第一周,至少又有4只新基金获批,加上目前正在发行的易方达亚洲精选、民生加银精选、大成中证红利、新华钻石品质、宝盈中证100、鹏华中证500六只新基金,基金发行“扎堆”迹象依然明显。
基金公司如何看待2010年行情?基民又该如何买基金呢?
“从类别上看,偏股基金仍是最优选择。”国金证券基金研究总监张剑辉称。海通证券发布的基金投资策略报告也明确指出,股票和混合型基金仍然是投资者的最优选择,封闭式基金在分红预期下,折价率有望先降后升,波动空间不是很大,但长期投资价值仍然比较显著。
在板块的选择上,基金公司则各有侧重。博时基金ETF组投资总监王政表示,2010年将成为中国经济由外需转向内需的重要转折年,而与内需相关板块,如消费、地产等,以及受益通胀的资源与蓝筹股将成为投资热点。而银华基金在2010年投资策略报告中则建议,重点关注大消费概念下的汽车、零售、家电、医药股,上半年同时关注钢铁、机械工程等行业的投资机会。华夏、大成、嘉实基金则高举低碳、新能源大旗。
虽然新股发行开闸会给债券基金带来一定收益,但新股发行制度改革压缩了申购新股的收益,债基机会不多。随着新股发行以及基础利率的上升,货币基金的收益率会有所提高,但空间有限,一般只作为资产配置的工具。
“去年以来,基金业绩分化越发严重,新的一年,基民当谨慎挑选,投基仍应保持上一年的理性心态,不盲目进出,也不盲目持有。”中行国际金融理财师虞华表示。(宁波晚报记者 崔凌琳)