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科创板第一股来了!华兴源创今起启动招股
稿源: 上海证券报   2019-06-19 08:53:00报料热线:81850000

  科创板再现神速!18日晚上交所披露首批2家科创公司“注册生效”,19日,华兴源创马上宣布启动招股,并开始进行网下路演,投资者最关注的科创板发行程序正式启动。手握“688001”证券代码的华兴源创,将成为科创板第一股。

  继证监会同意华兴源创、睿创微纳科创板IPO注册后,6月18日晚间,上交所官网显示,华兴源创、睿创微纳审核状态变更为“注册生效”。6月19日, 上交所披露华兴源创招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等,公司拟公开发行不超过4010 万股,拟募集资金10.09亿元,华泰联合为公司保荐机构。这标志着,华兴源创率先走完了受理、审核、审议、注册的流程,成为首个进入发行承销阶段的科创 企业。

  华兴源创是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。自3月27日科创板上市申请获受理,华兴源创历经审核问询“三试”,顺利通过上市委审议,至昨日注册生效,全程耗时不到3个月。

  财务数据显示,华兴源创2016年至2018年实现营业收入5.16亿元、13.7亿元、10.05亿元,归母净利润1.8亿元、2.1亿元、 2.43亿元。公司选择第一套上市标准。在多位半导体业内人士看来,作为国产半导体检测设备商翘楚,华兴源创正好赶上了我国半导体产业大发展的风口。凭借 行业领先的核心技术,其平板显示检测设备迎来OLED市场快速增长机遇,前瞻布局的集成电路测试设备也顺应国家产业发展战略,具有国产替代的机会。

  在良好的市场预期下,华兴源创的发行定价环节备受市场瞩目。询价公告特别提示,本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化。本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。

  其中,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。初始战略配售预计发行数量为200.5万股,占本次发行总数量的5%。

  对于限售期安排,本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分,公募产 品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股 票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配 号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。此外,战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限 售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

  如何确定发行价格?据公司公告,发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。根据发行时间安 排,2019年6月19日-21日(T-6日至T-4日)发行人将进行管理层网下现场路演推介;初步询价时间为6月21日-6月24日(T-4日至T-3 日)的9:30-15:00;6月25日(T-2日)确定发行价格;6月26日(T-1日)网上路演;6月27日(T日)为发行申购日,确定是否启动回拨 机制及网上网下最终发行数量,网上申购配号;7月3日(T+4日)刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

  值得一提的是,此次科创板发行承销制度也是资本市场改革的关键制度创新之一。其中,在发行定价环节,科创板建立了以机构投资者为主体的市场化询价、定 价及配售机制,充分发挥机构投资者的投研优势和专业定价能力。“引入这一机制旨在缓解以散户为主的市场出现的‘三高’问题,即高发行价、高发行市盈率、高 募集资金,避免新股上市初期出现一边倒的短期炒作。”有资本市场研究人士接受记者采访称,这样的市场化询价、定价和配售机制,将推动形成股票“按质论价、 优质优价、劣质劣价”的合理定价格局。

  此外,科创板首次引入的保荐跟投机制也颇引人关注。保荐机构相关子公司要参与保荐项目的战略配售,并对获配股份设定锁定期。在市场人士看来,试行保荐 跟投机制,意在当前合规性保荐约束基础上增加投资性保荐约束,将保荐机构利益和公众投资者利益进行绑定,有助于进一步发挥保荐机构在企业选优的过程中发挥 主导作用。

  随着华兴源创正式进入发行程序,科创板发行承销制度创新将迎来市场化的检验。将选择权交给市场,科创板开市进入倒计时。(记者 祁豆豆)

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

科创板第一股来了!华兴源创今起启动招股

稿源: 上海证券报 2019-06-19 08:53:00

  科创板再现神速!18日晚上交所披露首批2家科创公司“注册生效”,19日,华兴源创马上宣布启动招股,并开始进行网下路演,投资者最关注的科创板发行程序正式启动。手握“688001”证券代码的华兴源创,将成为科创板第一股。

  继证监会同意华兴源创、睿创微纳科创板IPO注册后,6月18日晚间,上交所官网显示,华兴源创、睿创微纳审核状态变更为“注册生效”。6月19日, 上交所披露华兴源创招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等,公司拟公开发行不超过4010 万股,拟募集资金10.09亿元,华泰联合为公司保荐机构。这标志着,华兴源创率先走完了受理、审核、审议、注册的流程,成为首个进入发行承销阶段的科创 企业。

  华兴源创是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。自3月27日科创板上市申请获受理,华兴源创历经审核问询“三试”,顺利通过上市委审议,至昨日注册生效,全程耗时不到3个月。

  财务数据显示,华兴源创2016年至2018年实现营业收入5.16亿元、13.7亿元、10.05亿元,归母净利润1.8亿元、2.1亿元、 2.43亿元。公司选择第一套上市标准。在多位半导体业内人士看来,作为国产半导体检测设备商翘楚,华兴源创正好赶上了我国半导体产业大发展的风口。凭借 行业领先的核心技术,其平板显示检测设备迎来OLED市场快速增长机遇,前瞻布局的集成电路测试设备也顺应国家产业发展战略,具有国产替代的机会。

  在良好的市场预期下,华兴源创的发行定价环节备受市场瞩目。询价公告特别提示,本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化。本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。

  其中,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。初始战略配售预计发行数量为200.5万股,占本次发行总数量的5%。

  对于限售期安排,本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分,公募产 品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股 票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配 号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。此外,战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限 售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

  如何确定发行价格?据公司公告,发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。根据发行时间安 排,2019年6月19日-21日(T-6日至T-4日)发行人将进行管理层网下现场路演推介;初步询价时间为6月21日-6月24日(T-4日至T-3 日)的9:30-15:00;6月25日(T-2日)确定发行价格;6月26日(T-1日)网上路演;6月27日(T日)为发行申购日,确定是否启动回拨 机制及网上网下最终发行数量,网上申购配号;7月3日(T+4日)刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

  值得一提的是,此次科创板发行承销制度也是资本市场改革的关键制度创新之一。其中,在发行定价环节,科创板建立了以机构投资者为主体的市场化询价、定 价及配售机制,充分发挥机构投资者的投研优势和专业定价能力。“引入这一机制旨在缓解以散户为主的市场出现的‘三高’问题,即高发行价、高发行市盈率、高 募集资金,避免新股上市初期出现一边倒的短期炒作。”有资本市场研究人士接受记者采访称,这样的市场化询价、定价和配售机制,将推动形成股票“按质论价、 优质优价、劣质劣价”的合理定价格局。

  此外,科创板首次引入的保荐跟投机制也颇引人关注。保荐机构相关子公司要参与保荐项目的战略配售,并对获配股份设定锁定期。在市场人士看来,试行保荐 跟投机制,意在当前合规性保荐约束基础上增加投资性保荐约束,将保荐机构利益和公众投资者利益进行绑定,有助于进一步发挥保荐机构在企业选优的过程中发挥 主导作用。

  随着华兴源创正式进入发行程序,科创板发行承销制度创新将迎来市场化的检验。将选择权交给市场,科创板开市进入倒计时。(记者 祁豆豆)

纠错:171964650@qq.com 编辑: 杨丹