杭州湾新区企业发行中期票据 开辟融资新通道

中国宁波网讯（宁波日报记者黄程 通讯员蔡国鹏）杭州湾新区新型城镇化建设开辟资本市场融资新通道。近日，杭州湾新区开发建设公司３年期中期票据第一期６亿元成功发行（注册金额为人民币９亿元），与传统融资方式相比，本次发行的中期票据采用完全信用方式，不占用公司和新区的任何抵押担保资源。

据了解，中期票据的发行结合了发行人的资信等级，以及国内外资本市场的宏观环境，采用完全市场化方式定价。开发建设公司本次发行的中期票据票面利率仅为４．９８％，不仅比央行３年期贷款基准利率５．２５％低２７个基点（即通常所说的同期基准利率下浮超过５％），而且创造了年内全国范围ＡＡ级城投企业中期票据的最低利率记录。“开发建设公司中期票据募集资金计划用于置换银行贷款，以９亿元的注册额度计算，置换后每年可减少利息支出２０００多万元，极大地节约了融资成本。”公司有关负责人说。

在该负责人看来，本次中期票据的顺利发行，有利于新区对接国家宏观经济政策，积极防范和化解政府性债务风险；有利于把握债券市场融资大方向，进一步优化新区债务结构；有利于直接降低融资成本，引入期限长、额度高的建设资金保障新区社会经济快速发展。