7月9日，记者来自浙江交通集团消息，其下属的浙江沪杭甬高速公路股份有限公司(简称“浙江沪杭甬”)于7月7日成功发行首笔美元债券，募集资金4.7亿美元，5年期，实际年利率1.638%，创近年来S规则下发行信用利差最低记录，创造了中资非央企类发行人中最低的5年期美元债票息。
本次境外债券发行是浙江沪杭甬首次亮相国际债券资本市场，也是继该公司在成功发行两期欧元可转换债后，在国际资本市场上的又一创新尝试，充分体现了浙江沪杭甬在国际资本市场的影响力和认可度，进一步展现实力雄厚的浙江国企的良好形象。
近期，“浙江沪杭甬”获得国际评级机构惠誉“A+”最高债项评级、标普“A”评级的行业内最高债项评级，以及后期“稳定”评级展望，为本次债券低成本发行打下最坚实的基础。
在评级结果出来后，“浙江沪杭甬”紧盯市场，多次与中介机构沟通美债走势，讨论发行条款，公司管理层高效决策发行方案，用半个月不到的时间启动交易，并安排了近10场投资者电话路演会议，吸引了大量境内外商行、保险以及国际知名基金/资管参与，向共计超过100家投资机构的约150名投资者介绍浙江交通集团和浙江沪杭甬的信用亮点并充分解答投资者问题，为债券发行高参与度提供了最坚实的保障。
发行定价当日，即使在面对全球经济形势持续震荡的不利情况下，“浙江沪杭甬”管理层果断决策，在美国股市开市伊始、美联储发布会议纪要前迅速完成定价。本次债券发行开簿仅15分钟即实现账簿覆盖，峰值超过50亿美元，达到近11倍峰值认购覆盖，创造近期最大的订单簿规模。
最终确定定价在T+85基点，较初始价格指引T+130基点区间收紧45个基点，不仅标志着浙江省内价格最紧的美元债发行，及全国所有高速公路企业最紧的美元债发行，也是有史以来中资除科技类企业外所有5年期债券发行的最紧利差水平，充分彰显了境外市场投资者对该公司稳健高质量发展的坚定信心。
此次美元债募集资金，主要用于置换公司境外债务及用于公司一般经营用途，进一步拓宽了“浙江沪杭甬”境外融资渠道并降低了公司综合资金成本，为公司“十四五”发展提供了新的资金来源，助力公司有效发挥集团“三个平台”战略定位和功能作用。
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