7月14日，特斯拉首席执行官埃隆.马斯克（Elon Musk）为电动汽车世界定义了能源独立——你必须要有锂电池。

　　当天早些时候，风投基金Craft Ventures普通合伙人大卫·萨克斯（David Sacks）在推特上称，没有能源的独立，就没有安全。埃隆.马斯克在该条推文下回复称，“绝对的。锂电池就是新的石油。”

　　一言落毕，全球锂电池主要龙头企业股票全线飘红。其中宁德时代（300750.SZ）报收556.01元，较上一交易日涨3.16%，LG新能源（051910.XKRX）报收530,000.00韩元，较上一交易日涨2.51%，比亚迪（002594.SZ）报收323.00元，较上一交易日涨5.52%。

　　对马斯克而言，此番言论并不新鲜。2021年9月27日，马斯克就在推特上回应网友称：“电动汽车电池将在未来交通领域中发挥重要作用，就像今天的石油一样。”

　　而在2021年11月，摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师在一份报告也表示，全球电池经济将成为“新的石油”，并将改变国际供应链。

　　这份报告预测，在未来20年内，全球电池经济总量可能会攀升至5000亿美元。其背后的主要推动力将是电动汽车渗透率的进一步提升。报告预计到2030年，电动汽车将占全球汽车市场的近三分之一。

　　中国在锂电池领域领跑全球。全球研究机构彭博社NEF数据显示，中国在锂离子电池市场的份额目前可能高达80%。全球10大电动汽车电池生产商中有6家位于中国，全球每10块电动车电池中的3块由宁德时代(CATL)生产，这样的优势甚至延伸到整个供应链。中国企业已经与锂资源丰富的国家签署多项协议，进一步拓展供应链。

　　所谓的“新石油”，是指电池经济将成为一种“交叉资产”，位于股权、ESG（责任投资）、大宗商品和公共政策之间——这些驱动因素将加速资本形成，降低成本，最终提供了一条通往规模商业的道路。

　　不过，电池原材料供应链、公共政策和氢燃料等替代技术的发展可能会对电池经济制造阻碍。

　　“我们可能过于保守，转型的速度有可能进一步加快。”报告说，“但制约因素将包括传统汽车行业进一步加速的能力，电池及动力传动系统供应链的开发，政府立法的变化(欧洲和中国以外)，竞争技术如氢燃料电池，以及基础设施投资。”

　　除此之外，摩根士丹利的这份报告还指出，全球汽车行业对市场的这种巨大转变准备得如何——也是一个问题。企业主要的担忧集中在高企的资本支出和不断膨胀的重组成本，报告说，担忧可以理解，但这也可能有助于成功转型，因为“企业已经知道了问题的所在。”

　　新的石油目前还是石油

　　电池可能是未来的趋势，但现在，“新的石油仍然是石油”。针对马斯克的言论，美国《巴伦周刊》杂志的一篇评论说。

　　在美国，每天消费大约2000万桶石油，其中大约有800万桶来自进口。根据美国能源部的统计数据，大约三分之二的石油最终进入了油箱。

　　但消费者和企业都感受到了油价上涨带来的痛苦。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)的数据显示，6月份美国消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%。汽油价格是整体通货膨胀的一个重要组成部分，同比增长约63%。

　　高油价是人们对电动汽车兴趣高涨的一个原因。美国汽车协会(American Automobile Association)7月13日发表报告称，在接受调查的美国新车买家中，25%的人正在考虑购买电动汽车。高油价被认为是消费者转变想法的最大原因。

　　然而，《巴伦周刊》的文章指出，电动汽车并不能完全解决能源独立的问题。

　　包括通用汽车(General Motors)和福特(Ford)在内的大多数汽车制造商认为，到2030年，市场大约50%的新车销量将是纯电动汽车。这意味着仅在美国，一年就有多达1,000万辆电动汽车。这种市场规模大约需要800千兆瓦时的电池制造能力，这相当于2021年全球电池容量的80%左右。

　　电池原料将会成为一个主要的制约因素。目前，全球锂矿主要分布在南美洲和澳大利亚，锂矿的加工主要集中在中国。锂离子电池需要的其它原料，如镍和钴，在全球分布不均。包括特斯拉在内的汽车制造商可能不得不考虑进一步向电池价值链上游投资，以免受大宗商品价格冲击的影响。

　　“如果马斯克的观点是正确的，那么加大对电池原料的投资，并提高电池容量，似乎是在电动汽车领域建立竞争优势的最明智策略。”文章称。

　　石油仍处于牛市周期中

　　“尽管由于电动汽车产量的增加，锂的需求很高，但不断上升的通货膨胀和迫在眉睫的经济衰退，可能会阻碍消费者在短期内大量采用锂电池技术。”同样针对马斯克的言论，美国财经媒体Benzing.pro的一篇文章则评论说，“虽然世界正在缓慢而稳步地向电动汽车普及迈进，但市场是由供求关系决定。”

　　石油的处境目前颇为微妙。文章指出，尽管传统的汽油发动机已经开始被逐步淘汰，但俄乌冲突把世界对化石燃料的依赖程度推向了风口。全球基于锂的ETF（即LIT）在2021年4月至11月期间经历了一轮大牛市，但此后一直在下跌。自2021年11月22日创出97.13美元的历史高点以来，LIT已下跌约28%，年初至今已累计下跌18%。

　　相较之下，美国石油ETF（USO）——主要持有NYMEX的WTI原油短期期货合约，则经历了更长的牛市周期，在2021年12月2日飙升100%后，6月8日达到92.20美元的历史高点。虽然这支ETF已经从历史高点回落了约20%，但今年迄今为止上涨了约33%。

　　文章评论说，锂离子电池仍然是能量效率最高的电池之一。从电动汽车到智能手机，再到日常使用的其它消费电子产品，锂离子电池都被用于方方面面。锂电池会是未来经济增长的驱动力。

　　从长远来看，世界各国都在努力实现绿色环保计划，逐步淘汰高油耗汽车，转而采用电动交通方式——埃隆·马斯克的这番话最终将成为现实。就目前而言，世界仍然依赖于石油。

编辑： 杨丹

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